目錄：
一、第四季產業概況
(一) 第四季食品產業產值1,572億元
根據經濟部統計處資料及食品所ITIS研究團隊估計，2020年第四季我國食品產業產值約為新臺幣1,572億元，較去年同期減少2.89% (表1)。2020年第四季雖有多項節慶食品需求帶動，但受冬季國內外第二波疫情升溫，社交距離，旅遊觀光及伴手禮巿場需求減低，2021年農曆春節時間相對較晚等因素影響，部分食品需求減低，部分動能延至2021年第一季表現，2020年第四季產值相對下滑。整體而言，第四季水產加工及保藏業、製糖業及非酒精飲料製造業等分項產業成長幅度超過2.5%；製茶業、巧克力及糖果製造業及烘焙炊蒸食品製造業等產值衰退幅度較大。
(二) 第四季食品進出口值雙雙減少
出口方面，2020年第四季臺灣食品出口值估計為新臺幣288億元(表2)，較去年同期減少8.04%。出口相對強勁業別為脫水食品 (13.21%)、罐頭食品(10.81%)、咖啡及代用品 (7.85%)與殘渣及廢品 (4.06%)。屠宰肉類及雜碎因上年同期出口值較大，拉高2020年第四季出口值波動幅度。
進口方面，第四季臺灣食品進口值估計為新臺幣660億元(表3)，相較去年同期減少4.39%；大部分進口品項呈現衰退。主要進口品項包括冷凍食品及酒精性飲料，第四季較去年同期減少超過6%；糖及蜜糖(12.52%)、動植物油脂 (4.32%)及非酒精性飲料(3.06%)等相對進口增加。
(三) 第四季廠商動態
1.植物肉及植物奶等替代新品持續增加
扣合全球植物肉與植物奶的植物基熱潮，第四季國內植物基相關的新品開發及巿場關注度持續。植物肉方面，雞肉大廠大成長城12月宣布成立新品牌NEO FOOD，進軍植物肉市場。現調飲料廠商及通路商推出使用植物奶的新品；如鶴茶樓、可不可熟成紅茶、cama café各自與植物奶品牌OATLY合作推出新品；全家便利商店也與臺灣大豆品牌榮町合作推出豆乳拿鐵。另，7-ELEVEN推出鮮食自有品牌天素地蔬，11月導入至宗教據點及部分素食熱銷門市進行試賣，運用素食辨識LOGO(將素食區分13種種類)，便利消費者購買。
2.跨業合作及聯名開闊新市場活絡
在快速的科技進步與產業變化下，跨業與合作可加廣自家商品的發展面向並創造更多發展機會。在跨業的例子上，雄獅旅遊於10月推出新創餐飲品牌gonna EXPRESS入駐忠孝SOGO，進軍餐飲市場；乾杯於12月推出寵物食品品牌乾杯汪汪，推出頂級的寵物食品。在合作的例子上，華膳空廚與家樂福合作，於10月推出冷凍平價頭等艙料理美食；快煮麵始祖阿舍食品與青畑九號推出乾麵車輪餅；王品旗下萬鮮公司與全聯、好事多合作上架火鍋店經典鍋底。
3.加入科技與數據強化精準營運
第四季食品通路及餐飲廠商持續加入數位科技能量，讓產品在食品追溯、新品開發或產品行銷銷售上可有不同的運作模式及可能性。如家樂福10月22日宣布在CQL嚴選生鮮的豬肉上使用區塊鏈技術；運用區塊鏈的追溯設計，將豬肉供應鏈區分產地、飼養管理、肉品加工、店面販售四項過程，透過數據各自獨立，可辨視數據上傳者，且上傳數據不可任意刪除等特性確保豬肉產品的透明度。另，安心食品(摩斯漢堡)投資的安惠資訊科技亦於11月營運，協力摩斯漢堡強化自助點餐服務及多元支付，同時深化會員經營。
二、第四季重大事件分析
(一) 為美國豬肉擴大開放進口做配套準備
因應2021年政策放寬含萊克多巴胺安全容許量的美豬進口。政府透過赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、新增標示、嚴格稽查等相關管理配套措施，強化及確保進口產品的安全性。衛福部與農委會投入相關標示與標章的規範及認證，協助消費者辨識豬肉來源差異。地方政府則透過修訂食品安全自治管理條例等方式，進行豬肉來源的管控。
(二) 水產品獲准拓銷中東市場
通過重重審核，拓展國際巿場是近年國內食品廠商的布局重點。以沙烏地阿拉伯為例，沙國要求新申請的進口水產品須經審核獲准才能輸入；12月沙烏地阿拉伯食品藥物管理署（SFDA）核准我國23家水產業者外銷，對國內產品拓展沙烏地阿拉伯及中東巿場具有一定的代表性與影響力。
(三) 政策修訂多項新標準及規範
1.修訂超商、連鎖飲料店標示規定：
針對超商、連鎖飲料店的營養標示，衛福部食藥署10月5日公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，規定現行飲料添加糖量所含熱量的標示修正為「標示該杯飲料總糖量及總熱量，並得以最高值表示之」。飲料加料(如珍珠)納入飲料熱量和糖量計算的新制，110年1月1日實施。
2.修正健康食品申請許可辦法：
衛福部食藥署12月25日發布修正內容，重點為縮短申請流程時間，加速產品獲得小綠人認證。修正內容包含將初、複審的補件時間，由原先各2個月調整為各1個月；明訂初、複審補件次數，各以1次為限；產品檢驗與案件審查可同步進行，縮短案件辦理時間。新規定110年1月1日實施。
3. 整併修正食品中微生物衛生標準：
衛福部食藥署10月6日發布訂定「食品中微生物衛生標準」。整併「一般食品類衛生標準」第5條有關微生物之規定，取代現行10多項規範中的重複標準。該標準110年7月1日實施。
4.修正健康食品之抗疲勞功能評估方法：
衛福部食藥署12月30日預告修正「健康食品之抗疲勞功能評估方法」草案，修正名稱為「健康食品之抗疲勞保健功效評估方法」，預告將刪除動物實驗。草案將進行60天評論，蒐集各界意見。
5.重新規範蘆薈使用限制及標示規定：
衛福部食藥署10月7日預告訂定「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」草案，規範蘆薈新使用限制及標示規定。未來只能使用完全去皮後的費拉蘆薈（A.vera）及好望角蘆薈（A.ferox）品種的葉子為原料。且蘆薈素（aloin）含量不可超過10 ppm，另須標示「不建議經期婦女、孕婦、授乳者、孩童、消化道或肝腎疾病患者食用」警語字樣。草案預定111年1月1日生效。
三、2020年產業回顧
(一) 防疫有成，全年產值仍微幅成長0.59%
2020年不確定成產業的挑戰及常態，對全球食品供應鏈所造成的衝擊及影響。年初新冠肺炎疫情(COVID-19)的爆發及快速在全球漫延，對民生需求的安定性、食品產業上下游供應鏈與物流配送等充滿不確定性的競局、商機與挑戰。數倍增加的恐慌性需求引發供應鏈壓力，邊境管制物流停擺供需暫停，加上疫情蔓延範圍拉大及時間不確定性，勞力、物力流動受阻，國際食品供應鏈改變，糧食安全庫存成關注焦點。防疫及社交距離，零售通路角色翻轉強化，消費行為模式改變，宅經濟活絡，虛擬平台暢旺，餐飲及食品業務巿場緊縮。因應疫情，國際認證查驗及規範有針對環境限制給予現場稽核及包裝標示規範等彈性。
臺灣防疫有成，民生消費及生活步調相較國際面臨日常改變及惶恐，相對平穩。根據食品所ITIS研究團隊估計，2020年全年我國食品產值約為新臺幣6,340億元 (表1)，較去年增加0.59%。2020年新冠肺炎疫情全球全面性爆發，經貿環境變化大，產業動能趨緩，內外需求力道減弱，廠商動作相對保守；但巿場需求活絡度存在，產值最終仍可在波動中微幅成長。其中，水產、肉類、蔬果加工及保藏業及非酒精飲料製造業產值成長幅度大於8%。
(二) 邊境管制及貿易挑戰，全年進出口雙雙減低
新冠肺炎疫情對全球貿易，不論是邊境管制或貨櫃短缺等帶來嚴峻的問題及挑戰。2020年我國食品進出口值雙雙減少，疫情影響下游通路流暢度，產品進出口的船舶調度、港口裝卸與運輸作業效率，陸續衍生的全球性缺櫃問題，運價成本倍增等問題，都是可能原因。2020年我國出口值估計為1,056億元，較去年減少9.88%。屠宰肉類及雜碎 (95.59%)、殘渣及廢品 (47.73%)、罐頭食品 (13.85%)及醃漬食品(12.96%) 全年出口成長相對亮眼。主要出口品項之冷凍食品出口較去年同期減少14.63%，因占比大，間接對整體食品出口值表現造成影響。進口方面，全年食品進口值估計為2,564億元，較去年減少4.03%。咖啡及代用品 (6.89%)、動植物油脂(5.59%) 增加較顯著，可可製品則減少近20%。
(三) 電商及宅經濟激勵，各式冷凍商機湧現
因應新冠疫情宅經濟的興起，冷凍食品及冷鏈物流需求增加，各方加入新掘起商機的競局。如餐飲業者不約而同的推出冷凍食品新產品，包括漢來美食推出冷凍獅子頭和滷肉豆腐；韓式連鎖業者豆府匯集旗下餐飲集團，推出世界美食冷凍料理組；鼎泰豐推出水餃、牛肉麵、紅油炒手等招牌菜的冷凍產品；王品旗下萬鮮公司與全聯、好市多合作，推出火鍋店湯底；華膳空廚與家樂福合作，推出冷凍飛機餐。在冷鏈物流上，由國泰人壽投資、永聯物流開發負責營運統籌的物流共和國臺北冷鏈園區2020年3月動工，預計2021年第三季啟用。位處瑞芳，預期將打造成符合國際規格的自動化多溫層智慧冷鏈物流園區，引進智慧物流系統，提升國內冷鏈環境及市場空間。
(四)植物肉替代產品產業鏈及市場持續活化
從未來全球人口蛋白質需求滿足、減少溫室氣體排放的生態可持續性、彈性素食擴大延伸的健康安心需求，到科技發展、消費認知強化擴大、社群媒體發展及創投資金的關注及注挹等，近年植物肉成為未來肉的代名詞，全球植物肉生態圈活絡。植物肉在過去已是臺灣食品的特色重點之一，宗教信仰及民俗習慣，素食人口比例原本即高於歐美，加上20多年前食品所執行經濟部食品科技專案計畫奠基的素肉製造技術，國內長期素肉產業鏈的建置及產品的開發已相當活潑。2020年扣合全球植物肉替代產品的發展趨勢，國內產官學研對未來加入全球產業鏈合作的交流互動活絡，產業鏈及廠商產品定位從原來素肉轉向植物肉，產品雖相似，但TA(目標受眾)及巿場已有很大差異及突破。2020年新產品開發活絡，如優然食品推出訴求以臺灣菇菌「蕈菜」為原料的100% MIT植物肉；Sungift三機食品推出全豌豆蛋白植物肉。市場拓展方面，弘陽食品和三石天合國際合作推出植物肉品牌「VVeat」開發巿場通路；香港OmniPork 先後與八方雲集合作推出新蔬食鍋貼、水餃，與全家便利商店合作推出泰式打拋燴飯與韓式炸醬麵等新口味的植物肉調理食品。
(五) 利基巿場寵物食品商機擴大且創新升級
寵物需求成長且持續具潛力；根據內政部、農委會等數據估算，2020年下半年全臺灣貓、狗飼養總數可超越15歲以下孩童人口數。看好寵物食品巿場，2020年寵物食品的創新力道增強。如貓飼料電商公司卡卡貓推出臺灣第一個訂閱制寵物貓盒《Halu Box 呼嚕喵盒》；福壽公司建置臺灣第一座寵物食品工廠，推動綜合性寵物展。寵物食品原料運用及價值感受亦不斷突破，如乾杯推出人可食用等級的高級寵物罐頭食品等。
(六) 宅配服務能量強化成通路店家提升重點
2020年宅配高速成長及活絡。儘管多數廠商已與Uber Eats、Foodpanda等外送平台合作，但第三方外送平台抽成高及外送爭議難釐清及責任歸屬等問題存在，廠商投入自有車隊的建構。如有機農產品連鎖店棉花田成立「即時GO速配」車隊，服務雙北市區；全聯創立「PXGo!小時達」車隊；摩斯漢堡組成外送車隊等。廠商期透過自有及與多平台合作等不同商業模式的運作，吸引新客群，同時明確責任歸屬。
四、未來展望
(一) 強化產業韌性，2021年產值預估成長1.76%
從STEP剖析2021年全球食品生態環境，受疫情影響，如何強化食品系統的韌性，因應外來的不確定性，同時掌握形成的商機，是2021年全球食品產業共同的課題。社會層面，環境相對不自由的世界形成的宅居、零接觸的狀態，消費者心理渴望出國、渴望安全受到更多的重視、渴望人際互動的新社會氛圍，加上對全球永續、社會議題及個人認知等有不同的意識感受及覺醒等，新消費需求及新生活環境形成的新常態商機，正待被發現及滿足。技術層面，強調跨業及數位科技融合的創新火花，深化食品的科技感、體驗感及個人化，食品生態圈的科技投入潛力將被深度挖掘。經濟層面，高度不確定的經濟狀態，不論區域經貿關係或新經濟板塊的移動，商機環境及營運模式將持續變化。政策層面，各國政策方向及政治關係、對糧食及全球氣候等議題的關注及行動，將持續反應在新的政策規範。因應2021年全球食品生態環境的變革及新冠肺炎疫情仍未結束的不確定性，強化食品產業及企業營運的韌性有其必要性。而對應全球經濟環境及後續新冠肺炎疫情影響等不確定性，據食品所ITIS研究團隊預估，2021年食品產業產值預期為6,452億元，成長率為1.76%。
(二)跨業合作，開展產業新可能及新未來
全球新興科技快速發展及落地應用，數位生活模式及社群不斷演化，政治關係及區域經濟變局持續有新變數，未來產業環境變化，跨業合作重要性更加明確。2021年將可看到食品產業有更多跨業整合的新產品或新服務生成，不論是科技輔助下開創新型態的五感體驗，更多元的新原料使用，更透明可視的產品追溯及生產製程等，未來食品創新發展空間看好。跨域共創新可能及新未來，將同時成為關鍵成功及關鍵生存要素。
表1 我國食品工業產值單位：新臺幣百萬元；%
- a表示2020年12月食品各分業產值為預估值。
- b表示2021年為預估值。
- *行業別參照行政院主計處「中華民國行業標準分類-第10次修訂」調整
表2 我國食品工業產品出口值單位：新臺幣百萬元
註：2020年第四季食品各分業出口值為估計值。
表3 我國食品工業產品進口值單位：新臺幣百萬元
資料來源：https://www2.itis.org.tw/NetReport/NetReport_Detail.aspx?rpno=636596971&industry=3&ctgy=19&free=1&type=netreport
文章焦點：食品